9月29日盘后总结报告（二）

根据2025年9月29日A股市场的表现和政策动向，以下是当前利好的行业板块及强势个股推荐：

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一、利好行业板块与概念

1. 券商/大金融板块

利好逻辑：

• 央行货币政策委员会提出“用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款”，释放流动性利好。
• 市场交投活跃，券商三季报业绩预期向好，估值仍处低位。

强势个股：

• 华泰证券：涨停，领涨券商板块。
• 国盛金控：创新高，强势封板。
• 广发证券：同步涨停，资金流入明显。
• 湘财股份：受益于与大智慧合并预期，涨停。

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2. 能源金属 / 有色金属

利好逻辑：

• 工信部等八部门发布《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，提出年均增长5%左右的目标。
• 碳酸锂供应收缩，锂云母项目停产，推动锂价反弹。
• 国际金价、银价创新高，带动贵金属板块走强。

强势个股：

• 博迁新材：涨停，能源金属龙头。
• 赣锋锂业：锂业龙头，受益锂价反弹。
• 盛达资源：白银龙头，涨停创历史新高。
• 兴业银锡：有色+贵金属双轮驱动，创新高。

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3. 固态电池 / 新能源电池

利好逻辑：

• 清华大学团队突破固态电池电解质技术，推动产业化预期。
• 新能源产业链持续受政策扶持，资金持续流入。

强势个股：

• 万润新能：20cm涨停，固态电池龙头。
• 丰山集团、科达利、天际股份：同步涨停。
• 龙蟠科技、金龙羽、鹏辉能源：技术储备强，受益概念发酵。

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4. 液冷服务器 / AI基础设施

利好逻辑：

• 阿里云栖大会宣布与英伟达合作，投入3800亿元建设AI基础设施。
• 英伟达推动水冷板技术，液冷服务器需求预期提升。

强势个股：

• 领益智造：涨停，液冷服务器核心标的。
• 高澜股份、银轮股份、同飞股份：液冷技术领先，涨幅居前。

二、市场资金与情绪观察

• 北向资金连续3日净买入，累计超65亿元，重点加仓金融与新能源板块。
• ETF资金活跃，券商ETF成交额达78.77亿元，显示机构资金积极布局。
• 普涨格局，超3500只个股上涨，市场情绪高涨。

三、操作建议（仅供参考）

• 短线关注：券商、固态电池、液冷服务器等热点题材，优选已涨停或突破前高的强势股。
• 中线布局：有色金属、能源金属、AI基础设施等政策支持明确的板块，逢回调可低吸。
• 风险提示：避免追高已有较大涨幅的个股，注意节前波动风险。